CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری، سیستمی برای ثبت و سامان‌دهی اطلاعات مشتریان، سوابق تعامل، فرصت‌های فروش، وظایف و خدمات پس از فروش است. هدف آن ایجاد دیدی یکپارچه از ارتباط کسب‌وکار با مشتری است.

خیر. فروشگاه‌ها، شرکت‌های خدماتی، کسب‌وکارهای B2B و B2C و تیم‌های کوچک فروش نیز می‌توانند از CRM استفاده کنند؛ مهم این است که امکانات آن با اندازه تیم و فرآیند کاری هماهنگ باشد.

در بسیاری از سیستم‌ها امکان ورود اطلاعات از فایل‌های جدولی وجود دارد؛ اما قالب فایل، کیفیت داده‌ها، فیلدهای موردنیاز و ابزار واردسازی نرم‌افزار باید بررسی شود.

بسته به محصول انتخابی، ممکن است اتصال از طریق افزونه، API یا ابزارهای واسط امکان‌پذیر باشد. پیش از انتخاب، سازگاری با نرم‌افزار حسابداری و سیستم تلفنی فعلی خود را بررسی کنید.

تعریف مراحل فروش، تعیین مسئول هر فعالیت، مشخص کردن اطلاعات موردنیاز مشتریان، پاک‌سازی داده‌های قبلی و آموزش اعضای تیم، شروع مناسبی برای پیاده‌سازی است.

بسیاری از سیستم‌های CRM قابلیت یادآوری، تخصیص وظیفه و اجرای گردش کار دارند. نوع و میزان اتوماسیون به امکانات نسخه انتخابی و تنظیمات پیاده‌سازی بستگی دارد.